Сравнить решения для банковского счёта доверительного управления Clio с Troika

Clio
от Clio
Troika
от thewealthworks
Clio
от Clio
Troika
от thewealthworks

Стартовая стоимость

39$ в месяц / пользователь Нет информации от разработчика

Подходит для

Clio предлагает различные тарифные планы и целый набор инструментов, охватывающих весь путь клиента от приема до выставления счета, что делает решение подходящим для юридических фирм любого размера и сферы практики. Любых профессионалов, которые управляют частным капиталом, включая специалистов по работе с частными клиентами, юридические фирмы, адвокатов, бухгалтеров, семейные офисы, британские или международные трастовые компании и банки.

Общий рейтинг

Функциональность

Заявление клиента
Налоговое управление
Отслеживание активности
Отчет об активах и убытках
Письменный чек
Расчет и взимание платы
Регистр
Управление квитанциями
Управление соответствием требованиям
Учет по методу начисления
Заявление клиента
Налоговое управление
Отслеживание активности
Отчет об активах и убытках
Письменный чек
Расчет и взимание платы
Регистр
Управление квитанциями
Управление соответствием требованиям
Учет по методу начисления

Скриншоты

Clio Clio Clio Clio Clio

Платформы

Десктоп
Cloud, SaaS, Web
Mac
Windows
Cloud, SaaS, Web
Mac
Windows
Мобильные
iOS
Android
iOS
Android

Тех поддержка

24/7
Рабочее время
Онлайн
24/7
Рабочее время
Онлайн

Обучение

Онлайн
Вебинары
Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары
Документация
Персонально