Troika
Информация о продукте
Подходит для
Любых профессионалов, которые управляют частным капиталом, включая специалистов по работе с частными клиентами, юридические фирмы, адвокатов, бухгалтеров, семейные офисы, британские или международные трастовые компании и банки.
Детали продукта
Troika - это необходимое программное обеспечение для управления состоянием семейных офисов, частных клиентов и оффшорных трастовых компаний. Решение оптимизирует ваши процессы, сэкономит время и деньги за счет сокращения дублирования данных и полной автоматизации подготовки трастовых счетов. Troika может быть связана с существующим налоговым программным обеспечением и каналами передачи данных и может выводить данные в Microsoft Office для создания легко настраиваемых отчетов, она также снижает риски, связанные с соблюдением требований законодательства, и помогает в выполнении обязательств по отчетности FATCA.
Контакты
thewealthworks
United Kingdom
Характеристики
Стартовая стоимость
Бесплатная версия
Пробный период
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Windows
Mac
Android
iOS
Обучение
Документация
Персонально
Онлайн
Вебинары
Поддержка
Рабочее время
Онлайн
24/7
Возможности
Доверительное управление счетами
Заявление клиента
Налоговое управление
Отслеживание активности
Отчет об активах и убытках
Письменный чек
Расчет и взимание платы
Регистр
Управление квитанциями
Управление соответствием требованиям
Учет по методу начисления
Управление инвестициями
Бенчмаркинг
Для инвестиционных консультантов
Для инвесторов и трейдеров
Импорт / Экспорт данных
Клиентский портал
Моделирование и симуляция
Недвижимость
Облигации / Акции
Отчетность о соответствии
Перебалансировка портфеля
Показатели производительности
Товарные фьючерсы
Управление бухгалтерским учетом
Управление клиентами
Управление рисками
Управление фондами
Выберите самые важные функции
Консультация по подбору IT-решений от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО
Подобрать ПО
Популярные сравнения с Troika
Сравнить 0 продуктов категории Доверительное управление счетами