Найдите лучшие программы и CRM для финансовых услуг для вашего бизнеса. Сравните отзывы о продукте и функции, чтобы построить свой список.
Что такое программы и CRM для финансовых услуг
Программное обеспечение CRM для финансовых организаций помогает банкам, кредитным союзам и страховым компаниям организовывать и хранить информацию о своих клиентах, включая контактные данные, историю транзакций и записи предыдущих взаимодействий.
Онлайн-программа для финансовых организаций. Электронный документооборот, создание и работа с документами в одном интерфейсе. Service Desk, CRM для B2B, HelpDesk, Менеджер задач и чат для сайта. Есть интеграция с почтой и Telegram. Подробнее о Upservice
Платформа AMBER CRM позволяет управлять эффективностью бизнеса и отношениями с клиентами финансовых организаций. В системе можно звонить, писать в интегрированные мессенджеры, собирать аналитику по воронкам продаж, отслеживать KPI менеджеров. Подробнее о AMBER CRM
Комплексная CRM для управления проектами, задачами, продажами и финансами. Автоматизация процессов и прозрачная картина по ним. Подробнее о Аспро.Cloud
Программа ведет учёт заключаемых договоров, клиентов, платежей и взаиморасчетов с клиентами, формирует все необходимые документы и отчеты. Подробнее о PSoft: Автоломбард
Решения для малых и средних предприятий и инвесторов для аналитики данных, финансового моделирования и специализированных SaaS-решений.
Подробнее о Synertree Optimizer
CRM-система для небольших и средних по размеру компаний, которым необходим инструмент повышения конверсии потенциальных клиентов, объединяющий в себе все каналы коммуникации: email, телефон и SMS. Подробнее о Close
Решение с открытым исходным кодом для комплексного управления бизнесом - от клиентов и заказов до выставления счетов и инвентаризации. Подробнее о Dolibarr
Самая доступная комплексная CRM на рынке. Одноразовая стоимость $99 на пользователя. Очень простая в использовании с возможностью установки дополнительных модулей для индивидуального подхода. Подробнее о InfoFlo
