Сравнение решения для банковского счёта доверительного управления: Clio и Troika
Удовлетворённость пользователей
Стартовая цена
Подходит для
Clio предлагает различные тарифные планы и целый набор инструментов, охватывающих весь путь клиента от приема до выставления счета, что делает решение подходящим для юридических фирм любого размера и сферы практики.
Любых профессионалов, которые управляют частным капиталом, включая специалистов по работе с частными клиентами, юридические фирмы, адвокатов, бухгалтеров, семейные офисы, британские или международные трастовые компании и банки.
Отзывы пользователей
Интерфейс
Скриншоты не предоставлены
У Clio есть учет по методу начисления — у Troika этого нет. У Troika, в свою очередь, есть расчет и взимание платы и управление квитанциями. Совпадают по 5 из 10 функций категории: заявление клиента, отслеживание активности, отчет об активах и убытках, регистр и управление соответствием требованиям.
- Разработчик: Clio
- Страна: Canada
- Год основания: 2007
- Разработчик: thewealthworks
- Страна: United Kingdom
- Год основания: 1995
Не то, что ищете? Похожие решения в категории
Эти продукты похожи на то, что вы сравниваете.
