Sovetnik.io
Информация о продукте
Подходит для
брокерам, управляющим компаниям, family-office и инвестиционным советникам, которым нужны личные кабинеты клиентов
Контакты
Винвестор
Россия
Детали продукта
Платформа ведет клиента от договора и инвестиционного профиля до отчетности: CRM, документооборот с подписанием по СМС, мониторинг портфелей по брокерским счетам, выдача и хранение инвестиционных рекомендаций, видеосвязь и чат. Есть модуль «Стратегии инвестирования», ролевая модель доступа и white label под брендбук. Облачный сервис, данные хранятся в России.
Характеристики
Операционные системы
Cloud, SaaS, Web
Обучение
Документация
Поддержка
Онлайн
Возможности
База клиентов
Задачи и напоминания
Отчётность, аналитика
Для инвестиционных консультантов
Клиентский портал
Управление клиентами
Вместо Sovetnik.io выбирают
Продукты того же класса — можно сравнить или сразу перейти на сайт
Broker Portal - это система, которая предоставляет пользователям возможность оптимизировать управление брокерской деятельностью...
«Клиентская база» — это конструктор для разработки персональных CRM и ERP решений без программирования. КБ подойдет для автоматизации...
TeamWox - CRM-сервис, предназначенный для эффективного управления продажами, персоналом и финансами.
Подберем решение под вашу задачу
Опишите задачу своими словами — ИИ подберет 3–5 программ из каталога и объяснит выбор. Захотите — спросим у них цену одним запросом. Бесплатно.
Сравнить 0 продуктов категории CRM для брокеров